Matk Suures ja Väikeses Taevaskojas. Matk Meenikunno rabas, kus pole märkigi inimestest. Matkaonni juures vaatetornist pilku 2,4 km pikkusele laudteele heites võib tabada raba teises servas eesootava Päikeseloojangu matkamaja, kuhu edasine retk lämbes sookailulõhnas viib. Sobiv koht pikniku pidamiseks. Tutvume Võru linnaga. Rõuge järvestiku moodustavad seitse järve, millest Rõuge Suurjärv oma 38 meetriga on Eesti sügavaim. Ööbikuorg, mille kõrgel kaldal on vana linnusekoht. Samuti saame teada, mis otstarve on vesioinal. Sõit läbi Paganamaa Metsavenna tallu. Metsavenna retk, mille käigus tutvustatakse metsavendluse olemust, originaalpunkri otsimine, maa-alused punkrid, paadisõit Vaidva jõel, metsavenna eine ja laulud. Ööbime samas.

Sõidame läbi Karula Rahvuspargi. Tamme- Lauri tamm, Eesti kõige jämedam puu asub Võrumaal Urvastes. Sangaste loss. Omapäraseim mõisahoone Eestis, mille rajas krahv Friedrich von Berg. Väike- Munamägi. Väike ehk Otepää Munamäe absoluutne kõrgus on 207,5 m. (suhteline kõrgus üle 80 m). Väiksel Munamäe kirdenõlval (Otepää suunas) on allikas, mida ammustest aegadest peetakse Väike- Emajõe alguseks. Suusamuuseum . Suusatamisega seonduvast ja suuskadest. Otepää Linnamägi. Linnamäel asus muistne eestlaste maalinn, mida looduslikult hea asendi tõttu oli kerge kaitsta. Maalinna täpne tekkimisaeg on teadmata, kuid juba tuhat aastat tagasi oli ta muistse Ugala tähtsaim linnus.